2019年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》固定收益投資
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一：固定收益投資
a)種類
(一)按發(fā)行主體分類：政府債券、金融債券、公司債券等
(二)按償還期限分類：短期債券、中期債券和長(zhǎng)期債券1年10年
(三)按債券持有人收益方式分類：固定利率債券、浮動(dòng)利率債券、累進(jìn)利率債券和免稅債券浮動(dòng)利率=基準(zhǔn)利率+利差
(四)按計(jì)息與付息方式分類：息票債券和貼現(xiàn)債券
(五)按嵌入的條款分類：給予發(fā)行人或投資者某些額外權(quán)力的嵌入條款，可贖回債券、可回售債券、可轉(zhuǎn)換債券、通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券和結(jié)構(gòu)化債券
(六)按交易方式分類：
銀行間債券市場(chǎng)的交易品種有現(xiàn)券交易、質(zhì)押式回購(gòu)、買(mǎi)斷式回購(gòu)、遠(yuǎn)期交易、債券借貸;交易所債券市場(chǎng)的交易品種有現(xiàn)券交易、質(zhì)押式回購(gòu)、融資融券
商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)的交易品種是現(xiàn)券交易。
(七)按幣種分類：人民幣債券和外幣債券
b)債券違約時(shí)的受償順序
在企業(yè)破產(chǎn)時(shí)，債務(wù)人優(yōu)先于股權(quán)持有者獲得企業(yè)資產(chǎn)的清償。在企業(yè)有足夠資金清償時(shí)，面值和拖欠的利息是債權(quán)人能獲得的最多支付。
有保證債券中最高受償?shù)燃?jí)的是第一抵押權(quán)債券或有限留置權(quán)債券
在無(wú)保證債券中，受償?shù)燃?jí)最高的是優(yōu)先無(wú)保證債券,也是公司債的主要形式。
c)投資債券的風(fēng)險(xiǎn)
(一)信用風(fēng)險(xiǎn)
(二)利率風(fēng)險(xiǎn)
債券的價(jià)格與利率呈反向變動(dòng)關(guān)系
(三)通脹風(fēng)險(xiǎn)
(四)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
(五)再投資風(fēng)險(xiǎn)：在市場(chǎng)利率下行的環(huán)境中，附息債券收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原債券到期收益率的利率水平再投資于相同屬性的債券，而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
(六)提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
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