2011《理財(cái)規(guī)劃二級(jí)》資料：證券投資基金類型(3)

更新時(shí)間：2011-03-09 17:16:58 來(lái)源：|0

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知識(shí)要求： $lesson$

　　掌握：

　　一、

　　1、各類基金的基本特征及其區(qū)別

　　基金分類：

　　(一) 依據(jù)運(yùn)作方式

　　封閉式基金：基金份額固定，在證券交易所交易，持有人不得申請(qǐng)贖回。

　　開(kāi)放式基金：基金份額不固定，可在基金合同約定的時(shí)間和場(chǎng)所進(jìn)行申購(gòu)或者贖回。

　　(二) 依據(jù)法律形式

　　契約型基金：目前我國(guó)的基金全部是契約型基金。

　　公司型基金：在美國(guó)絕大多數(shù)是公司型基金。

　　(三) 依據(jù)投資對(duì)象

　　股票基金：以股票為主要投資對(duì)象的基金，基金資產(chǎn)60%以上投資于股票的為股票基金。

　　債券基金：以債券為投資對(duì)象，基金資產(chǎn)80%以上投資于債券的為債券基金。

　　貨幣市場(chǎng)基金：以貨幣市場(chǎng)工具為投資對(duì)象，僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的為貨幣市場(chǎng)基金。

　　混合基金：同時(shí)以股票、債券等為投資對(duì)象，以期通過(guò)在不同資產(chǎn)類別上的投資實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡。投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具，但股票投資和債券投資的比例不符合股票基金、債券基金規(guī)定的為混合基金。

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