2016年理財規(guī)劃師二級客戶信息資料的收集復習
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【摘要】2016年上半年各省市理財規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2016年理財規(guī)劃師二級客戶信息資料的收集復習”，客戶信息資料的收集是考生必須要熟記和掌握的重點內容，請考生認真學習下文。望對您理財規(guī)劃師的復習有所幫助!
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客戶信息資料的收集(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供客戶信息資料收集復習)
一、 測試客戶是屬于那一種投資者?
通過“投資者自我評價問卷”(教材p52)，根據(jù)謹慎型、情感型、技術型、勤勉型、大意型、信息型的測試題，綜合測算出投資者的投資偏向，使理財規(guī)劃師的工作更具有針對性。
二、 測試客戶對風險的承受能力(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供客戶信息資料收集復習)
根據(jù)“你如何對待風險”(教材p55)表格，可與“投資者自我評價問卷”結合，測試客戶所屬的投資者類型以及冒險傾向，決定客戶應該選擇及應該避免的投資類型。
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2016年上半年理財規(guī)劃師統(tǒng)考考試時間:5月21日
歷年真題大匯總|理財規(guī)劃師頻道|理財規(guī)劃師考試交流論壇
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