銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章第一節(jié)概述考點匯編
更新時間：2018-08-16 08:46:01
來源：環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道小編整理發(fā)布《銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章第一節(jié)概述考點匯編》，為考生發(fā)布銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點等復(fù)習資料，希望大家認真學習和復(fù)習，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。
考點 理財師工作流程概述
雖然面對的客戶不同，和客戶面談時的環(huán)境和內(nèi)容千變?nèi)f化，但作為一名專業(yè)理財師需要有一套規(guī)范科學的工作流程、方法，這樣才能減少主、客觀環(huán)境影響，有條不紊地展開對客戶的專業(yè)咨詢服務(wù)，這是一名專業(yè)理財師必須要擁有的基本專業(yè)素質(zhì)。
理財師的工作流程概括為如下六個方面：
(1)接觸客戶，建立信任關(guān)系;
(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況;
(3)明確客戶的理財目標;
(4)制訂理財規(guī)劃方案;
(5)理財規(guī)劃方案的執(zhí)行;
(6)后續(xù)跟蹤服務(wù)。
【請掃描上方二維碼，關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校金融考試官方微信號！】
環(huán)球網(wǎng)校友情提示：查看更多復(fù)習資料您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校銀行職業(yè)資格頻道或環(huán)球網(wǎng)校銀行職業(yè)資格論壇與廣大考友一起交流學習，共求進步！
編輯推薦
最新資訊
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點：銀行對消費者的主要義務(wù)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點：波特五力模型2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點：個人貸款押品管理2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點：融資流動性風險(負債角度)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人理財》知識點：信托計劃2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》知識點：銀行業(yè)消費者權(quán)益保護概況2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點：銀行業(yè)消費者的主要權(quán)利2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點：行業(yè)風險的產(chǎn)生2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點：農(nóng)戶貸款2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點：市場流動性風險(資產(chǎn)角度)2021-04-29
打卡人數(shù)
