一、個人理財

(一)熟悉個人理財業(yè)務的相關主體；

(二)掌握銀行個人理財業(yè)務的分類；

(三)了解國內外個人理財業(yè)務的發(fā)展狀況；

(四)了解理財師的隊伍狀況和職業(yè)特征；

(五)掌握理財師的執(zhí)業(yè)資格要求。

二、個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)

(一)熟悉中國的法律體系；

(二)熟悉《民法總則》、《合同法》中與個人理財業(yè)務相關的規(guī)定；

(三)掌握《物權法》、《婚姻法》、《繼承法》中與個人理財業(yè)務相關的規(guī)定；

(四)熟悉《個人獨資企業(yè)法》、《合伙企業(yè)法》中與個人理財業(yè)務相關的規(guī)定；

(五)掌握各類理財產品及其銷售相關的法律法規(guī)。

三、理財投資市場

(一)掌握金融市場的特點、功能及分類；

(二)掌握貨幣市場及其在個人理財中的運用；

(三)掌握債券市場及其在個人理財中的運用；

(四)掌握股票市場及其在個人理財中的運用；

(五)掌握金融衍生品市場及其在個人理財中的運用；

(六)掌握外匯市場及其在個人理財中的運用；

(七)掌握保險市場及其在個人理財中的運用；

(八)熟悉貴金屬及其他投資市場在個人理財中的運用。

四、理財產品

(一)掌握銀行理財產品及結構性存款的分類、要素、風險及法律特征；

(二)掌握基金的分類、要素、風險及法律特征；

(三)掌握保險產品的分類、要素、風險及法律特征；

(四)掌握國債的分類、要素、風險及法律特征；

(五)掌握信托產品的分類、要素、風險及法律特征；

(六)熟悉貴金屬產品的分類、要素、風險及法律特征；

(七)熟悉券商資產管理計劃、基金子公司產品、期貨資產管理產品及合伙制私募基金等理財產品的相關內容。

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