政策紅利不斷釋放 環(huán)保裝備萬億市場可期
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11月14日，工信部發(fā)布《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》(征求意見稿)，這也是刺激環(huán)保股上漲的主要因素之一。而此前在《裝備制造發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，指出2016年環(huán)保裝備產(chǎn)值已達6200億元，并要求到2020年產(chǎn)值空間10000億(復(fù)合增速為13%)。
國金證券認(rèn)為，《裝備目錄》中大氣領(lǐng)域是重點(占比23%)，龍凈、雪浪、科林環(huán)保被列入符合《規(guī)范條件》名單共列入技術(shù)裝備140種，包括大氣、水、固廢、土壤、監(jiān)測、資源綜合利用、專用材料等領(lǐng)域。其中大氣相關(guān)技術(shù)占23%，在應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋火電、鋼鐵、水泥、石油化工等重點行業(yè)。對于市場關(guān)心的非電領(lǐng)域，體現(xiàn)在石化行業(yè)脫硫除塵被列為重點研發(fā)技術(shù)，煤化工脫硫、工業(yè)鍋爐除塵、VOCs治理等被列入應(yīng)用類，有色行業(yè)除塵、工業(yè)電除塵、水泥行業(yè)脫硝等19種技術(shù)被列入推廣類。認(rèn)為國家對于非電領(lǐng)域技術(shù)的推廣在加快，且從落地情況來看，年初以來非電訂單體量及數(shù)量實現(xiàn)雙升。結(jié)合6月發(fā)布的《規(guī)范條件》名單，建議關(guān)注大氣治理龍頭清新環(huán)境(SPD-3D技術(shù))、龍凈環(huán)保(工業(yè)電除塵等被列為推廣)。
光大證券早間發(fā)布觀點稱，“十九大”報告之所以將“美麗中國”設(shè)定為“社會主義現(xiàn)代化強國”目標(biāo)之一，根本上是由發(fā)展階段和要素格局決定的。但是，污染的外部性很強，依靠市場自發(fā)的力量難以實現(xiàn)治污的目的，環(huán)境庫茲涅茲曲線的拐點無法自動到來，需要有政策的介入才能實現(xiàn)。
環(huán)保政策仍將不斷推進。十八大首次提出“五位一體”，使得生態(tài)文明建設(shè)達到新高度。2012年至今，“三個十條”、“新環(huán)保法”等一系列行政法規(guī)和頂層方案相繼制定和落實。同時，隨著環(huán)保督察機制的建立和全面覆蓋，環(huán)保執(zhí)法得到強化。2018年1月1日起，《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》將正式開始實施，環(huán)保稅開征將進一步促進企業(yè)加強環(huán)保投資。
光大證券認(rèn)為，污染板塊的機遇在于減法，而環(huán)保加強下，環(huán)保工程存在增量機會。建議關(guān)注揚農(nóng)化工、中天能源、新奧股份、格林美、寶鋼股份、華新水泥、航民股份、碧水源、啟迪桑德、東江環(huán)保、高能環(huán)境、東方園林、清新環(huán)境、太陽能、林洋能源、天順風(fēng)能等。
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