2009年咨詢工程師考前輔導(dǎo)咨詢概論三
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第三節(jié) 工程咨詢與投資項目管理
工程咨詢服務(wù)是圍繞投資項目展開的，工程咨詢與經(jīng)濟建設(shè)連接體主要是投資項目。所以有必要對項目及投資項目進行說明，以便了解工程咨詢的服務(wù)范圍。
一、投資項目
?。ㄒ唬╉椖康亩x項目是一種臨時性的創(chuàng)造一項唯一產(chǎn)品和服務(wù)的任務(wù)。其內(nèi)涵包括三個方面：一是項目的臨時性，即指每一個項目都在一個明確的時間段內(nèi)開始和結(jié)束；二是項目的唯一性，即任何一個項目的產(chǎn)品或服務(wù)都有些方面與其他項目不同；三是它是一項工作任務(wù)而不是目的物或者其他。
[2005年真題]國際上一般把項目定義為“一種（?。┑摹?chuàng)造惟一產(chǎn)品和服務(wù)的任務(wù)”。
A.臨時性
B.一次性
C.有時間性
D.強調(diào)實用性
[答案] A
?。ǘ╉椖康男再|(zhì)
1.相對性：項目是一項任務(wù)，任務(wù)是相對承擔(dān)者而言的，不同的主體有不同的任務(wù)。明確項目的相對性，有助于界定項目的范圍、目標(biāo)和利益群體。
2.臨時性：一般項目都是在一個時間段內(nèi)存在。明確項目的臨時性，有利于項目管理機制、機構(gòu)、模式和手段的選擇。
3.目標(biāo)性：投資項目必須有明確的建設(shè)目標(biāo)，這是項目實施和管理的工作方向。明確項目的目標(biāo)性，有利于確定項目實施和管理工作的方向。
4.約束性：項目的建設(shè)受到各種因素和條件的限制。明確項目的約束性，有利于分析項目的條件，更好地實施項目。
5.周期性：任何項目都是一個從開始到實施到最后終結(jié)的過程。明確項目的周期以及各個階段的任務(wù)，有利于統(tǒng)籌安排，建立科學(xué)的項目管理體系。
?。ㄈ┩顿Y項目的稱謂
在我國投資建設(shè)活動中，不同管理部門和項目管理階段，對項目有不同的稱謂。他們之間既有相同的含義，又有一些區(qū)別。
1.投資項目。即固定資產(chǎn)投資項目的簡稱，是指為實現(xiàn)某種特定目的，投入資金和資源，在規(guī)定的期限內(nèi)建造或購置固定資產(chǎn)的一整套活動。投資項目包括兩類：一類是興工動土的建造工程，如工廠、鐵路、公路、礦山、水電站；一類是單純設(shè)備購置，如購買飛機，車船等。
2.建設(shè)項目。是指按照一個主體設(shè)計進行建設(shè)并能獨立發(fā)揮作用的工程實體。建設(shè)項目依次級劃分為單項工程、單位工程、單元工程。
3.工程項目。在實際工作中，工程項目有時等同于建設(shè)項目，是勘察設(shè)計、施工和竣工時常用的項目稱謂。
本書所講投資項目主要是指為某特定目的而進行投資建設(shè)并含有一定建筑或建筑安裝工程的建設(shè)項目。
?。ㄋ模┩顿Y項目類型
投資活動的復(fù)雜性，決定了投資項目類型的多樣性。
1.按項目性質(zhì)，分為新建項目、擴建項目、改建項目、遷建項目。
2.按項目的用途，分為生產(chǎn)性項目、非生產(chǎn)性項目。
3.按投資來源，分為政府投資項目、企業(yè)投資項目、利用外資項目及其他投資項目。
4.按行業(yè)，分為工業(yè)項目、交通運輸項目、農(nóng)林水利項目、社會事業(yè)項目等。
5.按經(jīng)營收益，分為經(jīng)營性項目和非經(jīng)營性項目。
6.按投資宏觀調(diào)控意圖，分為競爭性項目、基礎(chǔ)設(shè)施項目和公益性項目。
?。ㄎ澹﹪H上一般的項目分類及關(guān)注點
國際上項目的分類主要以項目的產(chǎn)出物性質(zhì)、服務(wù)對象、主要效益特點、對社會的貢獻、資金來源等幾個方面為依據(jù)。
?。?）生產(chǎn)類項目（Productive Sectors）：包括工業(yè)和農(nóng)業(yè)類。
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施類項目（Infrastructure Sectors）：包括交通、通訊、郵電、供排水設(shè)施等行業(yè)類型。
?。?）社會發(fā)展和人力資源開發(fā)類項目（Social Development and Human Resources Development Sectors）：包括社會公共設(shè)施、環(huán)境保護、文化體育、教育培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會福利等行業(yè)類型。此類項目是政府關(guān)注、投入和監(jiān)管的重中之重。
[2006年真題] 對于公益性建設(shè)項目，工程咨詢應(yīng)重點關(guān)注項目的（ ）。
A.財務(wù)效益
B.社會效益
C.國民經(jīng)濟效益
D.環(huán)境效益
[答案] B
[2007年真題]工程咨詢應(yīng)特別關(guān)注財務(wù)效益的項目是（?。?。
A.污水處理項目
B.工業(yè)、商業(yè)項目
C.醫(yī)療衛(wèi)生項目
D.水利項目
[答案] B
[2007年真題]城市基礎(chǔ)設(shè)施項目的資金主要來源于預(yù)算和政府的其他收益，因此，工程咨詢應(yīng)該特別關(guān)注項目的（）。
A.生態(tài)效益
B.社會效益
C.國民經(jīng)濟效益
D.貸款效益
E.體制改革效益
[答案] BC
二、項目周期劃分
在國際上，由于各個國際組織、金融機構(gòu)和一些國家的投資體制、投資運行模式和工作程序不同，對項目周期的階段劃分也不盡相同?，F(xiàn)將聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、國際金融組織、歐盟及我國的項目周期劃分與管理介紹如下：
1.聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織從資金投入-產(chǎn)出循環(huán)的角度，將項目周期劃分為三個時期：投資前時期、投資時期和生產(chǎn)時期。
2.世界銀行從貸款流轉(zhuǎn)、使用與管理角度，將項目周期細化為六個工作階段。包括項目立項、項目準(zhǔn)備、項目評估、談判與董事會批準(zhǔn)、項目執(zhí)行和監(jiān)督以及項目后評價。
[2007年真題]項目立項、項目準(zhǔn)備、項目評估、項目談判與批準(zhǔn)、項目執(zhí)行與監(jiān)督、項目后評價是（ ）。
A.中國項目建設(shè)程序
B.國際金融組織的項目周期
C.項目必經(jīng)的程序
D.項目的基本周期
[答案]B
3.歐盟從投資決策機制的角度，把項目周期分為規(guī)劃、選項、評估、融資、實施、后評價六個階段。六個階段的劃分依據(jù)是：發(fā)展戰(zhàn)略文件、預(yù)可行性研究、可行性研究、項目融資建議書、工程進度及監(jiān)測報告、總結(jié)評價報告和專題報告。工程咨詢將在決策過程的各個階段中，為出資人項目管理提供服務(wù)。
4.我國根據(jù)投資管理體制和項目建設(shè)程序，對投資項目周期作如下劃分和界定。
?。?）前期階段。政府投資項目從項目策劃起，到批準(zhǔn)可行性研究報告為止。這個階段的主要工作有：編審項目建議書（或初步可行性研究報告）和可行性研究報告，咨詢評估，最終決策項目和方案。企業(yè)投資項目從項目策劃到項目申請報告核準(zhǔn)止，主要工作有：項目規(guī)劃，勘察，進行機會研究和可行性研究，編制項目申請報告，咨詢評估等。
?。?）準(zhǔn)備階段。從項目可行性研究報告或項目申請報告批準(zhǔn)、核準(zhǔn)起，到項目正式開工建設(shè)為止。主要工作有：工程設(shè)計、籌資融資、對外談判、招標(biāo)投標(biāo)、簽訂合同、征地拆遷及移民安置、施工準(zhǔn)備（場地平整、通路、通水、通電）。
?。?）實施階段。從投資項目的主體工程破土動工起，到工程竣工交付運營止。主要工作：建筑工程施工、設(shè)備采購安裝、工程監(jiān)理、合同管理、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)考核、竣工驗收等。
?。?）運營階段。從項目竣工驗收交付使用起，到運營一定時期（非經(jīng)營性項目）或回收全部投資（經(jīng)營性項目）為止。主要工作：正常生產(chǎn)運營、項目后評價（運營3-5年之后）、償還貸款、更新改造等。在項目周期全過程及各個階段，工程咨詢單位圍繞特定工作內(nèi)容和委托方要求開展業(yè)務(wù)活動。
[2007年真題]投資項目周期可劃分為（）和完工階段。
A.策劃階段
B.后評價階段
C.準(zhǔn)備階段
D.設(shè)計階段
E.實施階段
[答案] ACE
[2006年真題]根據(jù)我國投資項目建設(shè)程序，可行性研究階段的主要任務(wù)包括（ ）等。
A.編制初步可行性研究報告
B.編制項目可行性研究報告
C.項目評估
D.項目立項
E.批準(zhǔn)項目可靠性研究報告
[答案] BCE
[2007年真題]按我國政府項目的建設(shè)程序，在項目建議書階段應(yīng)完成咨詢工作有（）。
A.規(guī)劃咨詢
B.提出需可研重點研究的問題
C.項目建議書的編制
D.項目建議書評估
E.項目立項報批
[答案] CDE
三、項目管理層次與工程咨詢
從管理層次上劃分，可以把項目分為項目決策管理和項目執(zhí)行管理兩個層次，工程咨詢可以為項目管理不同層次的需求服務(wù)，工程咨詢機構(gòu)由于所處的立場和角度不同，因此提供咨詢服務(wù)的內(nèi)容和側(cè)重點也不盡相同。
1.項目決策層管理：主要指項目投資人或其代表，從自身的利益和項目的目標(biāo)出發(fā)，對項目從策劃到投入運營全過程中重大方案、重大事項和重要舉措的決斷管理，具有全局性、戰(zhàn)略性和統(tǒng)領(lǐng)性特點。業(yè)項目決策層管理的活動相對應(yīng)。
[2005年真題]項目決策管理是從（ ）的利益和項目目標(biāo)出發(fā)，對項目從策劃到投入運營全過程的監(jiān)督和管理。
A.項目法人
B.投資者
C.項目經(jīng)理
D.項目業(yè)主
[答案]B
[2007年真題]投資者或其代表，從投資者的利益和項目目標(biāo)出發(fā)，對項目從策劃到投入運營全過程的監(jiān)督和管理，是（ ）層次的工作。
A.項目執(zhí)行管理
B.項目過程管理
C.項目合同管理
D.項目決策管理
[答案]D
2.項目執(zhí)行層管理：指項目業(yè)主或項目法人根據(jù)決策層的意志或決斷，對項目從策劃到投入運營全過程各階段工作的組織實施管理、執(zhí)行管理。具有全面性、具體性和經(jīng)常性特點。工程咨詢可以隨著項目的進程提供相應(yīng)的服務(wù)。
關(guān)于兩個管理層次在工程建設(shè)各個階段的咨詢業(yè)務(wù)。
[2005年真題] 在正常條件下，項目主要采購合同簽訂應(yīng)在項目（ ）開始前完成。
A.策劃階段
B.準(zhǔn)備階段
C.實施階段
D.完工階段
[答案]C
[2006年真題]在項目準(zhǔn)備階段，為項目執(zhí)行管理層提供的工程咨詢服務(wù)，一般不包括（ ）。
A.工程設(shè)計
B.融資咨詢
C.合同簽訂
D.編制標(biāo)書
[答案]C
[2007年真題]項目執(zhí)行管理層次委托的融資咨詢是項目周期中（ ）的工作。
A.實施階段
B.完工階段
C.準(zhǔn)備階段
D.策劃階段
[答案]C
[2007年真題]在項目實施階段為項目決策管理層次提供的工程咨詢服務(wù)內(nèi)容包括（ ）。
A.投資機會研究
B.項目績效評價
C.參加合同談判
D.工程監(jiān)理
[答案]B
[2007年真題]項目執(zhí)行管理層在項目策劃階段委托的咨詢業(yè)務(wù)可包括（）。
A.編制項目規(guī)劃
B.批準(zhǔn)項目建議書
C.開展投資機會研究報告
D.編寫項目初步可研報告
E.評估項目可行性研究報告
[答案]ACD
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