2017基金法律法規(guī)考點：基金客戶服務的內容

更新時間：2017-03-24 15:03:21 來源：環(huán)球網校

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　　2017基金法律法規(guī)考點：基金客戶服務概述匯總

　　基金客戶服務內容可以分為售前服務、售中服務和售后服務三個部分，三者互為補充，缺一不可。

　　(一)售前服務

　　售前服務是指在開始基金投資操作前為客戶提供的各項服務。主要包括：介紹證券市場基礎知識、基金基礎知識，普及基金相關法律知識；介紹基金管理人投資運作情況，讓客戶充分了解基金投資的特點；開展投資者風險教育。

　　(二)售中服務

　　售中服務是指客戶在基金投資操作過程中享受的服務。主要包括：協(xié)助客戶完成風險承受能力測試并細致解釋測試結果；推介符合適用性原則的基金；介紹基金產品；協(xié)助客戶辦理開立賬戶、申購、贖回、資料變更等基金業(yè)務。

　　(三)售后服務

　　售后服務是指在完成基金投資操作后為投資者提供的服務。主要包括：提醒客戶及時核對交易確認；向客戶介紹客戶服務、信息查詢等的辦法和路徑；定期提供產品凈值信息；基金公司、基金產品發(fā)生變動時及時通知客戶。

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